2020最新科技组合出炉搭上新基建风口机构梳理重

2020-03-10 08:28
和记娱乐 来源:和记h88
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  中央局常委会召开会议,研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。会议强调,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

  “新基建”一词最早来源于2019年年初,根据 的解释为“发力于科技端的基础设施建设”,其主要包含5G基建、特高压、城际高速铁和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域, 其中电气设备版块涉及的主要方向主要包括:特高压、电力物联网、充电桩、工业互联网。

  东方证券认为,新基建其“稳投资”作用在当前特殊的经济下尤为重要。近期中央以及国务院多部委一系列举措表明推进新基建决心十分,多次召开会议要求通信行业复工复产,加快推进新基建建设进度。其中,数据中心和5G网络建设是新基建的两个重要方向。

  在数据中心上,东方证券认为所有的互联网应用 背后,都需要数据中心提供相关的基础支持。原来预期2020年云计算capex复苏,再叠加新年中互联网应用的爆发,数据中心全年有望保持高景气。当前 国内IDC企业EV/EBITDA估值与业绩增速较海外数据中心折价明显,具备较 高的投资性价比。伴随新基建之风吹过,整条产业链的投资机会将进一步确立。

  在5G网络建设上,市场担忧疫情会影响5G年初招标,以及供应链供货周期延长,从而对全年5G建设进度产生较大影响。不过当前通信行业在顶层协调不部署下,产业链正在快速复工复产,供应链之间的协同作用加强。从运营商角度来看,中国联通以及中国移动纷纷投入5G网络建设中,预计全年建设进度可能超市场预期。

  另外,国金证券梳理了2020年“新基建”的六大方向,包括5G基建及应用,人工智能,云计算,新能源车,充电桩,工业物联网,北斗,光伏,电网以及特高压。

  5G+云计算周期共振,IDC作为产业发展基石,无论是从订单还是情绪上,都将率先反映。一方面,随着5G网络建设加速,下游应用场景丰富,带动流量爆发,拉动云计算需求增长。另一方面,从云巨头的动态也可看出其加码IDC建设的趋势。

  主要表现为,阿里2019年下半年起向世纪互联、数据港、奥飞数据连下大单;海外Amazon、Microsoft、Google、Facebook的19Q4财报来看,资本开支侧 Amazon的capex环比增加13%,Facebook环比增加12%,Microsoft环比增加5%。云产业链将成为未来 2-3 年的投 资主线,当前正处于新周期的起点。

  国盛证券认为,考虑到特别是一线城市的土地资源、能耗指标紧缺,IDC 供需缺口或将持 续扩大,需提前卡位,战略意义突出,板块热度有望持续提升。从草根调研的情况来看,因云计算大客户多处于一线城市,考虑到时延和服务响应及时性,北上深的机房上架率显著高于二三线城市,且供需缺口有扩大的趋势。 从这个角度考虑,在一线城市拿电、拿地能力的资源禀赋好,提前布局有项目储备最佳。

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